Leistungen & Vorteile

Mitglied werden lohnt sich!

Als Mitglied im Bundesverband für Altersvorsorgeberatung e.V. genießen Sie umfangreiche Vorteile. Neben unserer bewährten Kernleistung bieten wir Ihnen eine individuellen und einzigartigen Vorteilskatalog, den Ihnen nur ein neutraler und unabhängiger Verband wie der unsere bieten kann. Mitglied werden kann praktisch jeder - weil Altersvorsorge jeden angeht!

Unsere Leistungen

Situationsanalyse

Indem wir über Ihre Ziele, Wünsche und Möglichkeiten sprechen, erhalten wir einen umfassenden Einblick in Ihre finanzielle Situation. Selbstverständlich gehen wir mit Ihren Daten vertraulich um und unterliegen den strengen Regeln des Datenschutzes.

Gutachten

Nach der gemeinsamen Analyse erarbeiten unsere Verbandsbeauftragten ein Gutachten, welches Ihnen verständlich erklärt, welche Vorteile die verschiedenen Modelle der Altersvorsorge Ihnen bieten. Anschließend besprechen wir die Ergebnisse. In unserem Gespräch ermitteln wir, welches Modell das Beste für Sie ist.

Unterstützung

• Info-Telefon zu jeder Art Fragen rund um die Altersvorsorge und Gestaltung der Rentenphase
• Beratung bei der Umsetzung Ihrer Altersvorsorgewünsche mit Produktanbietern
• Benennung von verbandszertifizierten Kooperationspartnern
• spezielle Altersvorsorgeberatung, etwa zu betrieblichen Zeitwertkonten
• Aufklärung beim Rückkauf von Lebensversicherungen / Rentenversicherungen
• Aufklärung beim Verkauf von Lebensversicherungen / Rentenversicherungen
• nachträgliche Beratung (nach Verkauf durch Bank o. Versicherungsvertreter)
• Gehörlosen- und fremdsprachliche Beratung
• Beratung zu Altersvorsorge im Ausland

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Exklusiv für Mitglieder!

Wir vermitteln Ihnen gern die Leistungen unserer zertifizierten Kooperationspartner. Für unsere Mitglieder haben wir dort attraktive Sonderkonditionen ausgehandelt. Nutzen Sie sie - und Ihre Mitgliedschaft lohnt sich gleich doppelt!

Sonderkonditionen für...

• Rechtsberatung im Bereich Altersvorsorge durch Kooperationspartner
• Steuerberatung im Bereich Altersvorsorge durch Kooperationspartner
• Abschluss einer Rechtschutzversicherung
• Unternehmensberatung zum Thema Altersvorsorge
• Spezialberatung über betriebliche Altersvorsorge
• Begleitung eines Rentenberaters beim Abschluss eines Produktes bei Bank oder Versicherung
• Finanzierungsberatung für Immobilien
• u. v. m.

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